Miguel es un pescador joven y querido de Cabo Blanco, un pequeño pueblo de pescadores de la costa norte de Perú, donde existen tradiciones muy arraigadas con respecto a la muerte. Miguel está casado con Mariela, embarazada de siete meses del primer hijo de ambos, pero tiene un romance extremadamente secreto con otro hombre, Santiago, un pintor que se mudó al pueblo hace un año y que es rechazado por los pueblerinos por ser agnóstico y abierto acerca de su sexualidad.

Seleccionada por Perú para los premios Oscar 2011.

Premio Sebastiane Mejor Pelicula GLBT. Festival de San Sebastián 2009.

Sección "Horizontes Latinos". Festival de Cine de San Sebastián 2009.

Premio del Público. Festival de Sundance 2010.

Premio del Público. Festival Latino de Chicago 2010.

Premio del Público. Festival de Miami 2010.

Premio Mejor Película. Festival "La Chimenea Verde" de Villaverde 2010.

Premio Mejor Película y Mejor Director. Festival del Philadelphia 2010.

Premio Mejor Película, Mejor Opera Prima y Premio del Público. Festival de Lima 2010.

Idioma: Castellano.