En el complejo círculo de las artes marciales lo más importante es la fuerza y el poder. Las distintas sectas buscan imponerse mientras se suceden las peleas por ser el luchador más fuerte. Shen Qiao, el líder de la prestigiosa secta taoísta de la Montaña Xuandu, sufre un accidente en medio de una pelea que hace que pierda todo su poder y su posición como líder. Ciego y sin recuerdos, Shen Qiao tendrá que descubrir la verdad sobre su accidente y sobre sí mismo mientras aprende a vivir con las consecuencias de su accidente. El poderoso «Señor Demonio» Yan Wushi, el arrogante y caprichoso líder de la Secta Huanyue, una de las tres grandes sectas demoniacas, regresa de su retiro de diez años después de ser derrotado por Cui Youwang. Yan Wushi rescata a Shen Qiao con el objetivo de corromperlo y que se una a él, pero pronto descubrirá que Shen Qiao no es fácil como pensabae ideales y personalidades totalmente distintas, los dos se embarcarán en una aventura en un territorio dividido y marcado por las intrigas donde, contra todo pronóstico, se convertirán en compañeros de viaje. En un mundo repleto de magia, sectas y libros de cultivación legendarios, Shen Qiao y Yan Wushi se verán obligados a conocerse y comprenderse más allá de lo que nunca imaginaron.